2025年1月6日，浙商國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人助力衢州市國有資本運(yùn)營有限公司（以下簡稱“衢州國資”）成功定價(jià)了4.7億美元高等級無抵押綠色債券，債券于香港聯(lián)交所和中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）兩地上市。本次交易以5.3%的初始價(jià)格指引推出市場，收到市場的廣泛關(guān)注，在承銷團(tuán)共同引導(dǎo)下，成功收窄48個(gè)基點(diǎn)，最終發(fā)行利率低至4.82%。
此外，發(fā)行人衢州國資獲得了惠譽(yù)BBB的國際評級，且本次發(fā)行也獲得了惠譽(yù)常青就綠色融資框架出具的第二方意見。這是浙商國際又一單綠色債券創(chuàng)新品種的成功發(fā)行。
未來，浙商國際將繼續(xù)在境外債券發(fā)行領(lǐng)域深耕細(xì)作，提升綜合能力，開拓創(chuàng)新品種，為客戶提供更好的金融服務(wù)。
