浙商國際金融控股有限公司債務資本市場部（Debt Capital Market, DCM）團隊全部具有海外留學經(jīng)驗，具有外資行、外資金融機構(gòu)等境外工作經(jīng)驗，對境外市場有深入瞭解。團隊可以提供全流程的境外債券發(fā)行和存續(xù)期服務，包含但不限於前期的專案方案、發(fā)改委備案申報、國際評級；中期的盡職調(diào)查、法律檔彙編、債券銷售；後期的市場路演、定價交割；以及後續(xù)的債券存續(xù)期管理。自團隊成立以來，浙商國際已參與多家地方城投公司海外債券發(fā)行專案。截至目前，浙商國際DCM團隊幾近實現(xiàn)境外債券發(fā)行品種全覆蓋。
浙商國際依託股東背景及自身業(yè)務團隊實力，擁有完善的債券銷售網(wǎng)絡。我們與絕大多數(shù)市場主流金融機構(gòu)都建立了交易對手關係，可以根據(jù)客戶的信用資質(zhì)和自身需求，向潛在機構(gòu)投資者進行推薦和跟進，為企業(yè)客戶在海外債券市場融資提供有力支持。浙商國際也可以根據(jù)客戶需求，透過多種衍生產(chǎn)品工具，為客戶提供結(jié)構(gòu)化的投資和風險管理方案。
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